智能表市場(chǎng)分析
In-Stat研究指出全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年將超過(guò)120億美元，至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)PikeResearch亦預(yù)估，全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億具。
全球市場(chǎng)規(guī)模
目前全球正在使用的電表，包括工、商、住電表用戶數(shù)量龐大，全球共約有17億臺(tái)，若**更換為智能電表，則市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。以2012年來(lái)看，全球智能電表出貨量達(dá)1億臺(tái)，較2011年成長(zhǎng)31.6%。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)估，2015年全球智能電表出貨量將達(dá)到1.63億臺(tái)，年復(fù)合平均成長(zhǎng)率達(dá)15.4%。而In-Stat研究亦指出全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年將超過(guò)120億美元，至2020年智能電表滲透率將高達(dá)59%。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)PikeResearch亦預(yù)估，全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億具。
各國(guó)智能電表市場(chǎng)的發(fā)展主要還是來(lái)自國(guó)家政策的推動(dòng)與主導(dǎo)，亦即透過(guò)法令與補(bǔ)助政策來(lái)推動(dòng)智能電表的建置，例如歐盟便要求其成員國(guó)在2022年前要將電表全部更換為智能電表。在各國(guó)政府主動(dòng)積極推動(dòng)下，智能電表安裝數(shù)量自2009年起，開(kāi)始呈現(xiàn)大幅的成長(zhǎng);雖然各國(guó)推動(dòng)智能電表的力道與進(jìn)度不同，再加上較早開(kāi)始智能電表布署的美國(guó)，2012年開(kāi)始將有逐年減少的趨勢(shì)，不過(guò)隨著全球各國(guó)的加速建設(shè)，智能電表的布署量仍將持續(xù)增加，整體市場(chǎng)還是保持持續(xù)成長(zhǎng)的狀態(tài)。
國(guó)際智能電表市場(chǎng)首先是由歐洲、美國(guó)等地區(qū)開(kāi)始發(fā)展，再蔓延至全球其他地區(qū)，包含北美洲的加拿大、亞洲的日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸，以及澳洲的紐澳等地，均有相關(guān)試點(diǎn)計(jì)劃或布建正在積極進(jìn)行。此外，以全球各地區(qū)的市占率大小排序來(lái)看，以中國(guó)大陸為*大，占有86%的市占率，其次依序?yàn)楸泵?、歐洲、亞洲(中國(guó)大陸除外)、拉丁美洲、中東及非洲。
各國(guó)智能電表市場(chǎng)概況
北美智能電表市場(chǎng)
美國(guó)為全球AMI市場(chǎng)開(kāi)始萌芽之地區(qū)，其智能電表市場(chǎng)于2008~2010年為全球*大之需求市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的45%;但至2011年中國(guó)大陸需求興起之后則退居**，僅占全球市占8%。北美市場(chǎng)自2005年至2010年，年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá)80%，2010年出貨量1，210萬(wàn)美元，較2009年成長(zhǎng)49.2%。
美國(guó)對(duì)AMI市場(chǎng)的大規(guī)模推動(dòng)主要開(kāi)始于2009年的“復(fù)蘇與再投資法案”中所啟動(dòng)的45億美元經(jīng)費(fèi)之“智能電網(wǎng)投資補(bǔ)助計(jì)劃”(SmartGridInvestmentGrant，SGIG)。其中，AMI補(bǔ)助金額約近8.17億美元，占智能電網(wǎng)整體補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的18%。此外，美國(guó)政府亦積極推動(dòng)智能電網(wǎng)示范計(jì)劃，例如加州能源委員會(huì)(CaliforniaEnergyCommission)啟動(dòng)之SPP(StatewidePricingPilot，SPP)示范計(jì)劃，挑選2，500個(gè)用戶執(zhí)行智能電表裝設(shè)及搭配需量反應(yīng)計(jì)劃之示范。美國(guó)政府督促各州積極推動(dòng)AMI布署，直至2012年3月底，在SGIG的計(jì)劃之下，全美新安裝了1，080多萬(wàn)個(gè)智能電表，滲透率已達(dá)20%以上;研究機(jī)構(gòu)GTMResearch預(yù)測(cè)2014年美國(guó)智能電表累積裝置量將達(dá)5，700具，且未來(lái)預(yù)計(jì)于2015年完成總裝置數(shù)量達(dá)6，500萬(wàn)個(gè)，新增商機(jī)規(guī)模達(dá)約629億美元;然而，美國(guó)智能電表的布署在2011年達(dá)到高峰后，安裝數(shù)量有逐年遞減的趨勢(shì);再加上美國(guó)部分電力公司面對(duì)民眾對(duì)于隱私**、健康影響及電費(fèi)增加等疑慮，而形成推動(dòng)的障礙，因此，美國(guó)智能電表市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)但呈現(xiàn)趨緩的現(xiàn)象。
歐洲智能電表市場(chǎng)
2008~2010年歐洲為全球智能電表**大需求市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)的31%;但至2011年起，退居為第三，占有率為3%。包括歐盟27國(guó)再加兩國(guó)，歐洲目前共設(shè)置有2億7，700萬(wàn)具電表;而2011年電表的年度需求，包括新安裝及替換者，共計(jì)1，200萬(wàn)臺(tái)到1，700萬(wàn)臺(tái)左右。歐洲各國(guó)均已制定法令要求電力公司推動(dòng)建置AMI。其中，意大利與瑞典是*早開(kāi)始投入AMI建置之國(guó)家，分別于2009年及2011年已完成大規(guī)模的建置;西班牙則于2011年完成100萬(wàn)具智能電表之換裝建置，并以2018年為完成**性導(dǎo)入之目標(biāo);法國(guó)亦于2011年完成30萬(wàn)具智能電表之換裝建置，并計(jì)劃至2017年，換裝完成3，500萬(wàn)個(gè)智能電表;芬蘭也預(yù)計(jì)于2013年完成**性智能電表裝置;而愛(ài)沙尼亞和挪威也預(yù)計(jì)于2017年完成安裝。而英國(guó)于2011年、奧地利從2012年也宣布推動(dòng)國(guó)內(nèi)AMI建置并啟動(dòng)示范計(jì)劃，與愛(ài)爾蘭，荷蘭等均以至2020年為止完成國(guó)內(nèi)安裝作為目標(biāo)。至于德國(guó)則與其他國(guó)家由政府主導(dǎo)的作法不同，是采取產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)的方式，然而德國(guó)將于2013年預(yù)定實(shí)施的成本效益分析，依據(jù)其結(jié)果，將可能改變智能電表的推動(dòng)政策。
歐洲市場(chǎng)由于后續(xù)法國(guó)、西班牙及英國(guó)等的智能電表計(jì)劃邁入大規(guī)模推動(dòng)階段，因此產(chǎn)生新一波市場(chǎng)成長(zhǎng)高峰，全歐智能電表設(shè)置臺(tái)數(shù)占整體電表比例于2011年年終達(dá)到18%;BergInsight則預(yù)測(cè)從2011年開(kāi)始到2017年為止，智能電表之設(shè)置臺(tái)數(shù)將以年平均20.5%增長(zhǎng)，達(dá)到1億5，470萬(wàn)臺(tái)，占整體電表56%的比例;預(yù)估到2020年時(shí)，全歐洲80%的電表將會(huì)升級(jí)為智能電表。由于法國(guó)、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家2020年之前就將安裝完成，這個(gè)高成長(zhǎng)的速度屆時(shí)將會(huì)減緩。
紐澳智能電表市場(chǎng)
澳洲目前正積極推動(dòng)汰換壽命將屆之傳統(tǒng)電表為智能電表，預(yù)計(jì)將于2013年完成260萬(wàn)用戶之安裝;紐西蘭則于2012年時(shí)已完成國(guó)內(nèi)130萬(wàn)戶智能電表之裝置。在澳洲市場(chǎng)上競(jìng)逐的電表廠商包括GE、LandisGyr、PRIMeters;MDMS廠商則為Oracle;在紐西蘭市場(chǎng)上，電表廠商主要是Elster，MDMS廠商亦為Oracle。
